2025年开年，全球AI算力需求出现爆破式增加，英伟达计划在Q2推出全水冷散热的GB300服务器，单台功耗打破50kW大关。

  国内方针层面，东数西算工程进入深水区，国家对数据中心PUE值要求已苛刻至1.3以下，传统风冷技能彻底跟不上节奏。商场多个方面数据显现，液冷技能覆盖率在2025年Q1已达35%，较去年同期翻了两倍，头部企业的订单排期现已到2026年。

  冷板式液冷：给服务器CPU贴退热贴，改形成本低，机房不必大动干戈。现在占商场70%比例，但遇到英伟达H100这种电老虎就怂了，散热上限卡在50千瓦动弹不得。

  浸没式液冷：把服务器泡在冷却油里，腾讯天津数据中心搞了个狠活，把整排机柜泡在3M氟化液里，单机柜功耗轻松破100千瓦。

  相变式液冷：这技能是从航天范畴来的，简略来讲呢，便是让冷却液在管道里不停地“欢腾 - 凝聚”循环，散热功率是风冷的50倍。

  别光看服务器厂商如同特别风景，其实真实悄然赚大钱的是背面那些配套的“卖水人”。

  做冷却液的巨化股份最近股价疯涨，就因为搞定了国产代替配方。他们家的JX系列冷却液导电率比进口产品低两个数量级，在百度阳泉数据中心测验时，服务器泡了一年多都没出毛病。

  更绝的是川环科技这种做管路的，一根耐腐蚀氟橡胶管能卖到800块。他们拿下英伟达1.3亿订单的诀窍很简略——把管子寿数从3年说到10年。现在车间里满是德国进口的缠绕机，24小时不罢工。

  最让人意外的是大元泵业，做液冷循环泵的毛利率竟然高达35%。他们给浪潮供货的磁悬浮水泵，噪音比冰箱还小，特别受城市边缘数据中心欢迎，现在单月出货量破2万台。相比之下，服务器整机厂商5%的毛利率几乎像在搞慈悲。

  资本商场里，在液冷服务器范畴内有许多体现优异的公司需求咱们来重视。我经过上市公司2025年一季报的硬性目标，还有从多个视点做多元化的剖析，从众多多相关的企业傍边挑出了8家最有出资价值的中心公司。

  声明：本文一切内容仅为个人研讨记载，提及个股均作事例讨论，不构成任何生意主张。

  公司亮点：JX系列电子氟化液完成国产代替，介电常数低至1.6，现已过阿里云浸没式液冷2000小时接连测验

  公司亮点：冷板式液冷+AI动态调温体系，PUE控制在1.15以下，应用于上海临港AI算力中心

  公司亮点：一起把握冷板式/浸没式/相变式三种技能，海底数据中心计划节能90%

  公司亮点：公司对某液冷服务器公司运用的冷却体系管路产品现已研制成功，2024年已有批量供货

  公司亮点：军用级密封液冷机柜，防腐蚀功能达IP68等级，适配南海岛礁数据中心

  *再次声明：在本文傍边所涉及到的各类信息，全部都是来历于上市公司所发布的公告、行业协会以及持牌组织对外揭露的研讨报告。在此需求侧重阐明的是，文章未直接引证任何第三方出资主张或定论。本文的意图仅仅是作为一种讨论和研讨，文中所论述的一切内容，绝对不构成任何方式的出资引荐。

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